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大战GPS,中国北斗必胜!

      最近“中国芯片”的话题火得很,我们华强北的老板娘二手老板娘们都激动的口溅唾沫脖冒青筋了,就差冲到美国去,辣妹子要给特朗普脸上挠几道血印子,东北妹子要“piapia”給他几个大耳刮子。我们金航标kinghelm公司一直在从事北斗芯片模块研发和销售,还有北斗物流系统天线开发,我老宋又是华强北著名地摊经济学家,就从北斗和GPS这两套系统的芯片和应用、市场、前景等方面,给大家做一下梳理总结吧。

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      SiRF、u-blox、联发科mtk国际技术领先的公司。美国的SiRF公司于1995年成立于美国加州,在发展迅速时年增长到300﹪,GPS芯片的出货量到达全球的70﹪。在2009年被一家英国公司收购后,由于我们国产芯片模块的快速崛起,逐渐淡出了芯片市场。瑞士的U-blox公司创建于1997年,先是使用其他厂商的GPS芯片设计生产模块,再逐渐打入该行业,凭借稳定的性能牢牢占据汽车前装市场,并在手持设备市场也有一席之地。其设计的SMD(表面贴装)邮票孔模块系列是行业标杆,一直被模仿从未被超越,这两年在差分模块上面也表现不俗。台湾的联发科MTK是行业的后起之秀,凭借高性价比和让工程师省心的一条龙交钥匙服务,异军突起抢占了低端手机和大部分移动终端市场。ST意法半导体等也在这一块有涉猎,但是发展不行。北斗/GPS芯片分为射频和基带两大部分。国内芯片企业的人才、技术、产品定义,基本是猎头、学习和模仿他们。

      当年在国家的一声令下,还有舆论的炒作和有广阔的市场前景,很多公司把开发北斗芯片作为方向,也有海外相关专业的高层次人才纷纷归国创业。我知道的公司就有好几十家呢。2011年开始的“两客一危”(是指旅游包车、长途客车和危险化学品的运输车辆。交通部公安部联合发文,规定2011年8月1日起,相关车辆在出厂前应安装符合要求的北斗卫星定位装置,简称部标机)项目,是芯片研发公司在经过无序发展和激烈竞争以后,第一次大洗牌。

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      当时通过“两客一危”认证的芯片公司有五家,他们的现状如下:

      A. 西安航天华迅

      西安航天华迅科技有限公司的创始人和现任总经理是周文益先生,他是留美博士,是中组部首批“千人计划”特聘专家,是中国第一家成功量产GPS导航芯片的企业,航天华迅北斗模块的稳定性在行业是有口皆碑。被航天科工收购后利用好了航天系的资源,现在发展是一枝独秀。在合作伙伴深圳市金航标kinghelm电子公司的帮助下,成功打进了多家汽车前装市场。航天华讯主要产品是北斗基带芯片、模块、司法矫正终端等。

      B. 泰斗微电子科技有限公司

      泰斗微电子科技有限公司成立于2008年3月,公司参与了多项国家北斗相关标准的制定,现在已经由东莞搬到广州。据资料显示,在2011年10月泰斗的基带芯片销售量突破4万片,2012年3月,泰斗独家中标国内首个北斗全国示范应用的“两客一危”项目。在第一波北斗大势的推动下,当时是数钱数到手抽筋。2016年泰斗又成为摩拜单车定位导航芯片最大的供应商。但是由于共享单车项目变数太大,库存和供应链是泰斗不小的考验。从做市场的角度泰斗无疑是最成功的,奈何目前北斗行业的总量太小,泰斗现在是船大水浅不免遗憾。泰斗微主要产品是北斗芯片、模块、高频头等。

      C. 杭州中科微电子

      杭州中科微电子有限公司是中科院旗下的企业,他们在前期开发2.4G的射频芯片时积累了产品经验和客户。我经常看到总经理殷民背着双肩包在跑客户,首席科学家李小江和客户为了一个模块一两毛钱的差价争的口干舌燥。这是中科微之幸还是北斗之殇呢?因为有中科院的支持,他们产品的价格有一定竞争力,产品的迭代也还不错。据中科微网站显示,他们赚钱的是马达驱动、模拟安防等芯片。

      D.  北京东方联星

      北京东方联星科技有限公司是北方电子研究院的下属企业,研发生产了北斗导航模块和RTK高精度定位模块投放市场。2016年被中国兵器集团下属的凌云股份并购,产品方向基本由民用转向军工。东方联星总经理兰斌介绍,他们和华为在深度合作,研发生产专用手机芯片,听说出货量还不错,待考证。北京东方联星的主要产品在兵器集团内部销售。

      E. 北京和芯星通

      和芯星通科技(北京)有限公司是一家专业从事高性能卫星定位与多源融合核心算法、高集成度芯片研发的公司。创始人韩绍伟博士2010年入选中组部“千人计划”和“中关村高端领军人才” 和芯星通已经被北斗星通收购。韩绍伟博士和毛刚博士等当年的创业骨干都另谋高就了。和芯星通的产品现在主要军工系统内部销售。

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      在经过“两客一危”的“窄门效应”挤压后,很多厂家基本上被淘汰出北斗市场。如重庆的西南集成电路公司(属于2所)、华北集成电路公司、广州润芯科技、武汉梦芯科技、豪泰科技股份等,展讯也做过北斗、GPS、蓝牙、wifi四合一的芯

     “有人辞官归故里,有人漏夜赶科场”, 凭借雄厚的实力和对市场的期待,中国电子集团下属的华大北斗这两年新加入战团。有北斗之父孙家栋院士的儿子孙中亮领衔,产品在低功耗小体积方面有突破,希望他们的产品得到经得起市场验证。还有国防科大背景的长沙国科微科技公司,也在跃跃欲试。

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      这里再罗列一些采用北斗产品在“两客一危”部标机应用比较好的企业了: 

      A.华宝电子。一直和泰斗深度紧密无缝隙合作,在“两客一危”项目淘到第一桶金,公司爆发式发展,现在总经理庄少华的领导下实现了多元化布局。

      B.有为信息。有为的技术和品质是在全行业有口皆碑的,是北斗行业技术储备最好的公司,在总经理许忠的领导下,有为的硬件产品和解决方案越来越好。

      C.博实结科技。出货量是行业第一,团队基本上来自于联和安业公司,创始人周小强务实肯干,有敏锐的市场洞察力和应变力,在“两客一危”部标机和定位追踪器方面都踩上点了,提前布局迎来了行业的爆发。坊间笑谈,这是中国式竞争走老东家的路让老东家无路可走的经典案例。

      D.合众思壮。是行业品牌和资本运作成功的优秀范例,不论是让姚明当股东还是收购海棠通讯等,都值得称道,当然产品非常不错,因为是我们金航标kinghelm康总的客户,我们也要帮他们打个广告,要不不好意思问他们要定单呢。

      其他的应用较好厂家还有易甲文、首航、中斗、康凯思、创维、伊爱、鸿泉、雅讯、天琴、国脉、世纪畅行等公司,应用方案做的好的有众鸿、安普尔、美赛达、爱培科、三基同创等公司。

      北斗/GPS的模块生产厂家有嘉兴嘉利、是最早和美国SiRF合作的中国企业之一。还有天工测控、微科、嘉美仕、创鑫电等发展不错,以前的台湾环天系早就被大陆厂家打的落花流水了。研发生产北斗一代(带短报文,这也是北斗比GPS最优越点)的模块厂家有星宇星联、博纳宇田、24所等,相应的石家庄54所、成都国腾、华利创通和首欣通达都研发出了应用终端产品,用的就是我们金航标kinghelm的四倍螺旋天线,因为成本太高应用大多在军方。

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      上文大致梳理了北斗芯片和模块产业的现状,市场容量约5亿。这一块是竞争充分的市场,没有了国家的政策和补贴,就等于没有了防火墙和护城河,国家队是没有任何优势的。在产品完成标准化和一致性后,非平衡市场快速向平衡市场过渡,遇到的就是拳拳见血刀刀见肉的火拼,终结对决时殷民李小江等国家队完全抵不过华强北的老板娘们,他们只有落荒而逃或者苟延残喘,要么抱大腿被收编要不弹尽粮绝,挂了!传说老板娘二手老板娘们就认识24个字母和10个阿拉伯数字,但是她们抛个媚眼发个嗲就可以抢下来单子,简单粗暴温柔有效呀!

      在北斗的军方或政府市场,订单大多是在体制内的航天航空兵器等部门流转,民营企业基本没有机会。除非特别牛逼的技术被他们收编(如深圳的华信天线),或者被上市公司收购用来资本运作(如广州亿程),靠产品赚到钱的非常少,当然上市公司也可以靠剪羊毛来补贴家用。

      未来是的发展空间,北斗芯片的消费品市场约在每年1000亿的量级,如手机、移动可穿戴终端等,也是是北斗和GPS决斗的主战场。由于民用底层协议北斗和GPS等是互通的,博通高通、MTK都把北斗导航定位功能集成到他们的主芯片,国内的华为海思Kirin、展讯等主芯片在功耗、定位精度、尺寸等方面有一定差距,但是在逐渐逼近他们了。我们中国有集中力量办大事的习惯,按照这速度超过他们指日可待!

      北斗,国之重器也,北斗产业健康发展会助力中华民族的复兴和腾飞。和美国的GPS系统比,起步晚底子薄,差距是有的。从另一个角度看,比较性劣势也可以转化为后发优势,可以绕过对手蹚过的坑,可以学习国内外同行的经验,可以把最先进的技术应用在北斗新产品上。中国正迎来历史上的伟大转折点,有全世界最大消费品市场,这可以直接有效地逆向驱动相关技术的发展和升级。“智能制造2025”的宏大规划正在有条不紊的推进中,中国会是升级版的“世界工厂”全产业链的的关键节点。有众多专业人士甚至有华强北老板娘二手老板娘的支持和搅合,北斗一定会成为地球上最好的导航定位系统,一定会有世界上最好的北斗芯片企业横空出世,北斗的投资人和从业人员一定会赚到钱的。