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市场情况今非昔比,百度在努力不掉队

相比于谷歌在云基础设施服务支出高达93.9%的年增长率,这一数据超过亚马逊、微软等所有对手,918博天堂航母百度云不仅需要一定时间补课,更需要大量资金投入。而这一要求对于现金牛业务广告营收增速放缓,新业务尚未盈利的百度而言,要想真正打开云市场挑战重重。

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市场情况今非昔比,百度在努力不掉队

在美国,尽管亚马逊云业务市场占比已经高达51.8%,市场排名第一,且年增速保持50%以上,但是谷歌依然并未放弃扩大云市场份额的投入。同样在中国云市场,百度云的境遇同谷歌云一样,起步晚,意图通过加速投入以此缩短与大家的差距。但相比于谷歌接近1030亿美元(截至2018年3月数据),百度眼下最迫切需要解决现金流问题。

从百度现金流看,近两年增幅较大,其中2018年净运营现金流达到359.67亿人民币,是2014年2倍。经营活动现金流净额足以覆盖投资活动和筹资活动的现金流流出。可以说,虽然百度和谷歌的现金流不可同日而语,但至少百度在现金流流入尚且稳定。

上面已经提到,云计算市场是一个需要投入大量时间和技术研发积累的新战场。百度在研发费用投入方面,虽然每年都在增长,但是占比净运营现金流却是在持续下降。目前百度尚未公布在云计算这一细分业务上面的年投入,但是相比于谷歌在云基础设施服务支出高达93.9%的年增长率,差距不是一点点。

实际上,新业务持续亏损可能还并不是影响百度进入云计算市场的最大挑战。来自整个赛道的拥挤,以及马太效应的越发显著才是。

仅仅一年时间,14家玩家变成了6家。市场竞争之激烈,淘汰率之高,超乎想象。但从整个市场来看,增量市场没机会,那么存量市场有没有机会了?要想从前五强中抢夺市场蛋糕,恐怕只有价格战。实际上不管是阿里云,还是谷歌云也都在大打价格亲民牌。尽管百度云也在各种跟随中,但是这一招显然希望不大。那么百度云还有其他可能吗?

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差异化竞争下,百度或许还有机会

虽然全球云计算市场大局已定,但并不意味着中国云市场就没有机会。

中国作为全球第二大云计算市场,不仅是各大国际玩家的必争之地,也是本土玩家分秒必争高点。根据市场调研机构IDC发布的市场份额报告显示,2018年,阿里云市场份额占比45.5%,排名第一;腾讯云市场份额10.3%,排名第二;中国电信第三,份额7.6%。

我们看见,在中国云计算市场,阿里云、腾讯云等玩家不仅抢跑时间不同,而且在策略上大相径庭。

如今的阿里云服务,已经进入包括城市管理、工业、医疗、环境、航空在内的多个领域。其设施已经对美、英、德、日、中这五个全球最大的云计算市场实现了覆盖。国内的杭州市政府、华大基因、徐工集团、茅台集团、众安科技等为代表的超过100万行业企业都在使用阿里云的服务。而在国际上,沃达丰、飞利浦、施耐德、资生堂、雀巢、新加坡邮政、新加坡公交卡EZ-li nk、香港理工、香港帝国金融集团、马来西亚云顶集团等国际知名大企业也都已经成为阿里云的客户。

虽然起步晚,腾讯云也是力推产业互联网转型战役,希望为各行各业进入“数字世界”提供最丰富的“数字接口”,提供最完备的“数字工具”,提供云计算、大数据和人工智能等新型基础设施等。扎根消费互联网,拥抱产业互联网,云业务上继续巩固传统的社交、游戏及视频版块实力,深挖医疗、交通等场景。

如果说阿里云已经跑出100米,腾讯云跑出了50米,那么百度云才刚刚开始。

相对于阿里倾向于Amazon的思路——转租基础设施(以IaaS为主,也有部分PaaS),起步于2016年的百度云更倾向于Google的思路,在基础设施上封装服务(PaaS+SaaS)。2016年7月,百度开始尝试将云计算与其他业务进行整合,百度ABC战略(AI,Big Data,CloudComputing)正式面世,并高举“云+AI”的打法,以此打开平台的差异化。截至目前,包含携程、快手、人人视频、中信银行、中国银联子公司等互联网公司、视频公司、金融企业成为百度云的客户。未来,百度云也将重点拓展金融、工业、农业、能源等领域的客户。

回头再看BAT三家在云计算市场的现况,根据三家2018年财报数据显示,阿里云为213.6亿,腾讯云为91亿,而百度云仅仅11亿。虽然百度云不及阿里云一个零头,但是考虑到当前国内整个云计算市场尚处于市场培育阶段,海量小微客户加上低单价,续约率不够稳定,导致大部分公有云服务都在赔钱赚吆喝。眼下,对于无论是阿里云,还是腾讯云,相比盈利来说,跑马圈地更为重要。这将成为百度云追赶的最好机会。

目前,随着“上云”理念逐渐被各行各样接受,国内云计算市场的关注点也开始从过去的电商、游戏、移动、社交等互联网行业,转向制造、金融、政务、交通、医疗交通、旅游、医疗、教育等传统行业。而在这个过程中,百度云能否抓住时间窗口,都将是未来2-3年的看点。